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BETA理財(cái)師APP是一家以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的財(cái)富科技服務(wù)APP,研發(fā)高凈值客戶投資興趣偏好畫像和賬戶組合診斷軟件。依托金融大數(shù)據(jù),通過AI智能算法模型,幫助金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師快速了解客戶投資偏好變化,解讀市場(chǎng)、解構(gòu)金融產(chǎn)品,為客戶篩選適合的投資工具和產(chǎn)品,做好資產(chǎn)配置和投后服務(wù)。
同時(shí)搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動(dòng)等新型營(yíng)銷場(chǎng)景,通過“線上+線下”相結(jié)合的方式,讓理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,多維度服務(wù)高凈值客戶。通過在線化的場(chǎng)景互動(dòng),帶來(lái)客戶行為數(shù)據(jù),同時(shí)將數(shù)據(jù)進(jìn)一步算法化,為顧問服務(wù)數(shù)字化助力。
2018年,BETA理財(cái)師APP的開發(fā)者上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司獲得“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”證書。2019年,成為騰訊SaaS加速器首期項(xiàng)目成員。VC投資機(jī)構(gòu)股東包括德同資本等。
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營(yíng)銷線索
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BETA(貝塔數(shù)據(jù))成立于2012年,總部位于上海,是一家數(shù)據(jù)與算法驅(qū)動(dòng)的財(cái)富數(shù)字科技服務(wù)平臺(tái),以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),依托海量金融數(shù)據(jù)和標(biāo)簽圖譜,通過AI智能算法應(yīng)用,助力金融機(jī)構(gòu)踐行數(shù)字化營(yíng)銷與數(shù)字化服務(wù),為金融機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案提供全流程服務(wù),并提供智能化資產(chǎn)配置和投后服務(wù)的落地方法和工具。2018年獲得“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)。
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